京鵬◆視角|2023全球原奶產(chǎn)量增長(cháng)乏力 中國產(chǎn)量逆勢增長(cháng)
01.26/
2024
荷蘭合作銀行最新報告顯示，2023全球牛奶供應經(jīng)過(guò)連續三個(gè)季度的增長(cháng)后，牛奶價(jià)格下降、成本上升以及天氣因素導致牛奶生產(chǎn)降速，全球牛奶供應開(kāi)始增長(cháng)乏力。全球乳制品市場(chǎng)將繼續在有限的牛奶供應增長(cháng)和低迷的需求之間徘徊。
美國2023年下半年奶產(chǎn)量負增長(cháng) 奶牛存欄減少
奶價(jià)持續低于2022年
2023.1-11美國牛奶產(chǎn)量9423.3萬(wàn)噸，同比略增0.1%。上半年美國牛奶產(chǎn)量保持增長(cháng)趨勢，7月份開(kāi)始，產(chǎn)量持續下降。
受天氣因素、高飼料成本和收入利潤率收緊等因素影響，奶農減少奶牛存欄，2023年11月美國奶牛存欄936萬(wàn)頭，與2020年5月同一水平，存欄比2021年高峰時(shí)期減少15萬(wàn)頭。
2023年上半年美國牛奶價(jià)格持續下降，7月份到達最低點(diǎn)17.4美元/擔后，開(kāi)始回升，但是依然低于2022年水平。
消費需求下降，奶價(jià)低迷，利潤收緊，奶農增產(chǎn)積極性不高，荷蘭合作銀行預測，2023年美國牛奶產(chǎn)量將同比增長(cháng) 0.2%，2024 年預計增長(cháng) 1%。
美國牛奶產(chǎn)量2021-2023.10
美國奶牛存欄2020.1-2023.11
美元原奶價(jià)格2021-2023.10
歐盟-27國奶價(jià)持續下降 奶產(chǎn)量回歸到2021年水平
歐盟-27國2023年1-10月份牛奶產(chǎn)量12232.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.3%，歐盟牛奶生產(chǎn)即將走出產(chǎn)季低谷，受天氣和奶價(jià)影響，2023年最后幾個(gè)月牛奶產(chǎn)量同比減少，對全年奶產(chǎn)量帶來(lái)影響。
歐盟-27國原奶價(jià)格在2022年底到達高峰后持續下降，奶牛數量下降，牛奶生產(chǎn)盈利能力下降，美國農業(yè)部預計2023年歐盟-27國牛奶產(chǎn)量14440萬(wàn)噸，回歸到2021年水平，小幅下降。
歐盟-27國牛奶產(chǎn)量2021.1-2023.10
歐盟-27國原奶價(jià)格2020.1-2023.11
新西蘭2023/24新產(chǎn)季牛奶產(chǎn)量下降
新西蘭2023年1-10月份牛奶產(chǎn)量1581.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.19%。雖然2023年1-10月份新西蘭牛奶產(chǎn)量總體增長(cháng)，但是新產(chǎn)季受極端天氣和奶價(jià)下降影響，產(chǎn)量持續下降，2023年6-10月牛奶產(chǎn)量733萬(wàn)噸，同比減少0.6%。
新西蘭牛奶產(chǎn)量2021.1-2023.10
新西蘭原奶價(jià)格2021.1-2023.10
全球主要乳品出口國牛奶總產(chǎn)量開(kāi)始負增長(cháng)
前三季度全球主要乳品出口國歐盟-27國、美國、白俄羅斯、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、智利、烏拉圭牛奶產(chǎn)量22491萬(wàn)噸，同比增0.5%，三季度增長(cháng)為負，9月份單月牛奶產(chǎn)量同比減少0.5%。
荷蘭合作銀行預測，“七大”牛奶出口地區（阿根廷、巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭、歐盟和美國）的牛奶產(chǎn)量在 2024 年第一季度之前將有所下降，之后將轉為正值，預計2024年全年全球牛奶供應量將小幅增長(cháng) 0.3%。
2023全球乳制品拍賣(mài)GDT價(jià)格指數處于低位，大宗乳品價(jià)格下降，價(jià)格指數回歸到2018-2020年水平。
2023年歐盟、新西蘭、美國等主要產(chǎn)奶地都面臨著(zhù)牛奶過(guò)剩問(wèn)題，全球牛奶過(guò)剩原因除了產(chǎn)量的持續增長(cháng)，也與全球乳制品消費低迷有關(guān)。
荷蘭合作銀行亞洲區農業(yè)及食品研究部負責人Dirk Jan Kennes透露，由于全球農產(chǎn)品價(jià)格仍處于高位，消費者無(wú)法承受漲價(jià)傳導來(lái)的壓力，導致消費能力被削弱，進(jìn)而影響了食品和飲料企業(yè)的業(yè)績(jì)。目前消費者正在更加謹慎地管理自己的錢(qián)包，而未來(lái)兩年這一問(wèn)題可能會(huì )更加明顯。
需求將是影響2024年全球乳制品市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素，乳制品通脹高企、生活成本不斷提高以及消費者信心疲軟等問(wèn)題依然存在。食品和乳制品通脹高峰已過(guò)，但市場(chǎng)不確定性依然存在，失業(yè)率上升將在2024年進(jìn)一步對購買(mǎi)力造成負面影響。
2023年中國原奶過(guò)剩 奶產(chǎn)量依然大幅增長(cháng) 2024年大批中小牧場(chǎng)將淘汰
荷斯坦預計2023年我國牛奶產(chǎn)量將達到4200萬(wàn)噸，增長(cháng)7%。雖然中國原奶市場(chǎng)過(guò)剩，奶價(jià)低迷，但是大牧業(yè)集團不斷投產(chǎn)拉動(dòng)全國牛奶產(chǎn)量繼續保持增長(cháng)。
國內奶源向集團化、規模化牧場(chǎng)集中，奶源過(guò)剩，2024年中小社會(huì )牧場(chǎng)將大量淘汰。
中國牛奶產(chǎn)量2020-2023
農業(yè)農村部監測全國生鮮乳價(jià)格
2022年受俄烏沖突影響，全球飼料、原料價(jià)格高漲，導致原奶價(jià)格升高，隨著(zhù)玉米、豆粕等原料價(jià)格回落，隨著(zhù)2024年飼料成本進(jìn)一步降低以及一些地區的牛奶價(jià)格近期有所上漲等因素影響，牧場(chǎng)的盈利將會(huì )有所回暖，牛奶產(chǎn)量恢復增長(cháng)。
荷蘭合作銀行最新報告指出，當前全球乳制品市場(chǎng)正在向其周期的下一階段過(guò)渡，預計2024年價(jià)格將走高。然而，當前市場(chǎng)仍處于微妙的平衡狀態(tài)，2024年全球乳制品的基本需求仍存在不確定性。2024 年仍需要關(guān)注谷物和油籽價(jià)格前景以及和天氣相關(guān)的風(fēng)險、市場(chǎng)以及巴以沖突等因素對全球市場(chǎng)的影響。
本文根據網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)數據分析整理
來(lái)源：荷斯坦雜志
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